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格隆匯9月1日丨叮當(dāng)健康(09886.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售3353.7萬股股份，其中香港發(fā)售股份335.4萬股，國(guó)際發(fā)售股份3018.3萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年9月1日至9月6日招股；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份12.00港元，每手買賣單位500股，入場(chǎng)費(fèi)約6060港元；中金公司及招銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年9月14日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

作為中國(guó)提供數(shù)字醫(yī)療健康到家服務(wù)的服務(wù)提供商，集團(tuán)自2014年成立起一直通過開創(chuàng)線上至線下解決方式為主導(dǎo)的即時(shí)藥品零售及醫(yī)療咨詢(包括有關(guān)線上平臺(tái)、線下智慧藥房及快藥服務(wù)的運(yùn)營(yíng))，促使中國(guó)醫(yī)療行業(yè)轉(zhuǎn)變及升級(jí)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2021年收入計(jì)，集團(tuán)為在中國(guó)數(shù)字零售藥房行業(yè)處于領(lǐng)先地位的服務(wù)提供商，在該行業(yè)中排名第三，市場(chǎng)份額為1.0%，而按2021年收入計(jì)中國(guó)數(shù)字零售藥房行業(yè)排名第一和第二的服務(wù)提供商的市場(chǎng)份額分別為10.0%及6.5%。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2021年收入計(jì)，集團(tuán)是中國(guó)即時(shí)到家數(shù)字藥房行業(yè)最大的產(chǎn)品及服務(wù)提供商，市場(chǎng)份額達(dá)6.8%。

集團(tuán)已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，在若干條件的規(guī)限下，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購總金額3800萬美元(或約2.98億港元)可購買的有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。基石投資者按發(fā)售價(jià)12.00港元將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)為2484.65萬股，相當(dāng)于全球發(fā)售發(fā)售股份的約74.09%及緊隨全球發(fā)售完成后(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)集團(tuán)已發(fā)行股本總額的約1.85%。 基石投資者包括陽光保險(xiǎn)、Harvest及Jumpcan。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股12.00港元，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，集團(tuán)估計(jì)將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為3.416億港元。集團(tuán)擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約45.0%預(yù)期用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張，例如進(jìn)一步開發(fā)智慧藥房網(wǎng)絡(luò)，以使集團(tuán)的業(yè)務(wù)達(dá)到合規(guī)要求，以及向集團(tuán)的業(yè)務(wù)提供技術(shù)支持，并提升用戶增長(zhǎng)及參與度；約15.0%用于優(yōu)化集團(tuán)的技術(shù)系統(tǒng)及運(yùn)營(yíng)平臺(tái)；約10.0%用于提升集團(tuán)的服務(wù)及業(yè)務(wù)，例如建立全職醫(yī)生及藥師的專業(yè)架構(gòu)；約20.0%用于對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈進(jìn)行的潛在投資及收購或戰(zhàn)略合作。此外，集團(tuán)計(jì)劃投資醫(yī)療行業(yè)其他擁有先進(jìn)科技及服務(wù)的公司，以補(bǔ)充集團(tuán)的業(yè)務(wù)；及所得款項(xiàng)凈額約10.0%用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。

關(guān)鍵詞： 超額配股權(quán) 所得款項(xiàng) 基石投資者