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智通財(cái)經(jīng)APP訊,洪九果品(06689)發(fā)布公告,擬全球發(fā)售1401.25萬(wàn)股,發(fā)售價(jià)已確定為每股發(fā)售股份40.00港元,全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為4.968億港元。每手100股,預(yù)期H股將于2022年9月5日上市。
根據(jù)香港公開發(fā)售合共接獲2086份有效申請(qǐng),認(rèn)購(gòu)合共84.6萬(wàn)股香港發(fā)售股份,相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的H股總數(shù)約0.6倍。根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲得少量超額認(rèn)購(gòu),相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的1261.11萬(wàn)股國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)約1.96倍。根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的合共55.54萬(wàn)股發(fā)售股份已重新分配至國(guó)際發(fā)售。由于上述重新分配,國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份數(shù)目增加至1316.65萬(wàn)股發(fā)售股份,占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約93.96%(于任何超額配售權(quán)獲行使前)。
基于每股發(fā)售股份發(fā)售價(jià)40.00港元,根據(jù)基石投資協(xié)議,公司的基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共510.23萬(wàn)股H股,合共相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約1.09%及全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份數(shù)目約36.41%(假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使)。