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格隆匯9月5日丨萬得凱(301309.SZ)公布，發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果，綜合考慮發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定此次發行價格為39.00元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。

投資者請按此價格在2022年9月6日(T日)進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。此次網下發行申購日與網上申購日同為2022年9月6日(T日)，其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。

發行人此次募投項目預計使用募集資金約5.19億元。按此次發行價格39.00元/股和2,500萬股的新股發行數量計算，若此次發行成功，預計發行人募集資金總額為9.75億元，扣除預計發行費用約1.14億元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額約為8.61億元。

此次發行價格39.00元/股對應的發行人2021年扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為38.06倍，高于中證指數有限公司2022年9月1日(T-3日)發布的行業最近一個月平均靜態市盈率，超出幅度為14.88%；高于可比公司2021年扣非后平均靜態市盈率16.39倍，超出幅度為132.21%。

關鍵詞： 募集資金 此次發行 網下申購