【天天熱聞】國信證券：EVA粒子價格上漲顯著 建議關注膠膜環節頭部企業福斯特（603806.SH）、海優新材（688680.SH）
來源：智通財經 時間：2022-09-07 09:52:05
(資料圖片僅供參考)
國信證券(002736)分析師表示，“北溪-1”天然氣管道無限期關閉，歐洲能源持續緊缺。EVA粒子價格上漲顯著，建議關注具有原材料供應的優勢的光伏膠膜企業，推薦膠膜龍頭福斯特(603806)（603806.SH）及具有EPE技術優勢的海優新材（688680.SH）。
2021年歐盟地區EVA 粒子產能占全球總產能17%，未來石化企業或因天然氣供給短缺或價格高企而導致生產受限，粒子價格有望持續上行。根據EVA粒子最新報價，華東地區線纜料已較8月中旬價格上漲近25%。
需求方面，下游裝機需求預期向好，預計組件廠開工率提升，膠膜需求快速增長。盈利來看，粒子供給偏緊價格上行，膠膜企業存貨溢價規模擴大，單平凈利邊際提升顯著。受益于出貨量與存貨溢價雙增長，膠膜環節進入量利齊升通道。
國信證券預計福斯特2022-2024年歸母凈利潤27.8/34.1/37.9億元（同比增26%/23%/11%），對應動態PE31x/25x/22x。預計海優新材022-2024年歸母凈利潤5.4/7.8/9.5億元（同比+114%/45%/22%），對應動態PE31x/21x/27x。
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