焦點觀察：巴克萊：利潤率持續承壓 下調耐克(NKE.US)評級至“持股觀望”
來源：智通財經 時間：2022-09-20 22:14:42
(資料圖片)
巴克萊發布研報表示，在耐克(NKE.US)9月29日財報公布之前，它將不再推薦耐克股票，因為不斷上升的風險會抵消未來一年的潛在回報。巴克萊將耐克評級從“增持”下調至“持股觀望”，并將目標價從125美元下調至110美元。巴克萊表示，下調評級的原因是批發需求下降、封鎖風險揮之不去、中國銷售總體波動、庫存水平上升，以及對歐洲影響尤其大的匯率阻力。
該報告指出，“我們認為，如果耐克再次減少創造需求的力度，他們可以實現2023財年的在線銷售和每股收益目標，”“然而，我們認為這樣的季度構成將是低質量的，我們更感興趣的是當前和未來的需求趨勢和未來的利潤率風險。”
巴克萊分析師認為，庫存過剩可能加劇利潤率壓力，預計年底將有大量促銷活動。“進一步的每股收益風險”預計將持續到2023年春季，而到目前為止，股價在2022年近35%的跌幅還沒有將該風險計入其中。
巴克萊總結稱，“盡管投資者情緒已經很謹慎，但我們認為，利潤率的擴大在中期將面臨更大挑戰，因此盈利壓力可能使耐克在未來12至18個月難以突破交易區間。”
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