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智通財經APP訊，中鋁國際(601068)(02068)發布公告，于2022年9月24日，賣方A(公司)、賣方B、賣方C、賣方D、賣方E及賣方F(其中，賣方A、賣方B、賣方D及賣方E合稱為“中鋁國際方”)與買方(云南建設基礎設施投資股份有限公司)訂立股權轉讓協議及補充協議。

中鋁國際方將向買方轉讓合計目標公司52.6%的股權，代價包括人民幣約12.81億元及資金占用費。此外，賣方C將向買方轉讓目標公司0.1%的股權，代價為人民幣70萬元。

根據股權轉讓協議的條款及條件，賣方擬分兩次向買方轉讓其持有的總計目標公司54%的股權，詳情如下為第一次轉讓，中鋁國際方(賣方A、賣方B分別轉讓其持有目標公司43.6%、9%的股權)及賣方C擬分別向買方轉讓其持有的目標公司52.6%、0.1%股權;第二次轉讓，在目標公司建設的G8012彌勒至楚雄高速公路彌勒至玉溪段工程PPP項目(彌玉項目)交工驗收合格后，中鋁國際方(賣方B、賣方D、賣方E分別轉讓其持有目標公司1%、0.1%、0.1%的股權)及賣方F將與買方按相關要求另行簽訂股權轉讓協議，分別向買方轉讓其持有的剩余1.2%、0.1%的股權。兩次轉讓完成后，賣方將退出目標公司，公司將不再持有目標公司的股權，目標公司不再是公司的附屬公司。

據悉，賣方B為中鋁西南建設投資有限公司(公司的全資附屬)，持有目標公司10%的股權;賣方C為中交第二公路工程局有限公司，持有目標公司0.1%的股權;賣方D為中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司(公司的全資附屬)，持有目標公司0.1%的股權;賣方E為中國有色金屬工業昆明勘察設計研究院有限公司(公司的全資附屬)，持有目標公司0.1%的股權;賣方F為河南省路橋建設集團有限公司，持有目標公司0.1%的股權。擔保方為云南省建設投資控股集團有限公司。

目標公司為云南彌玉高速公路投資開發有限公司，乃針對彌玉項目設立。截至本公告日期，彌玉項目尚在建設施工階段，于2020年至今未產生收益。于本公告日期(交易時段前)，目標公司由賣方、買方、云南省交通發展投資有限責任公司及擔保方分別持有54%、35%、10%及1%的股權。

目標公司截至2020年12月31日、2021年12月31日止年度及2022年6月30日止6個月的除稅后虧損分別為人民幣0元、1910.92萬元、1555.65萬元。

公告稱，為優化公司資源的有效配置、提升公司經營質量，公司嚴格控制墊資金額大、投資回收周期長的業務。通過本次交易退出彌玉項目后，公司可提前回收已投入的項目資本金，減輕公司未來的項目資金投入壓力，降低公司的投資及運營風險。公司會將回收的項目資本金用于努力提升公司的可持續經營能力和盈利能力、不斷優化公司的資產質量，提升公司價值，維護中小股東利益。本次交易是公司盤活現有資產、降低經營風險、增強營運能力的重要措施，有利于增強公司的長期持續發展能力。

關鍵詞： 目標公司 有限公司 高速公路