【資料圖】

格隆匯9月28日丨零跑汽車(09863.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售約1.308億股股份，其中香港發(fā)售股份214.64萬股，國際發(fā)售股份約1.287億股，另有15%超額配股權(quán)；最終發(fā)售價定為每股發(fā)售股份48.00港元，每手買賣單位100股；摩根大通、中金公司、花旗及建銀國際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年9月29日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份已接獲合共3151份有效申請，認(rèn)購合共214.64萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)約0.16倍。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約2.33倍。根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議，將分配予基石投資者的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已厘定。基于最終發(fā)售價每股48.00港元，浙江省產(chǎn)業(yè)基金將獲分配2301.77萬股、金華市產(chǎn)業(yè)基金將獲分配1150.75萬股、金開引領(lǐng)基金將獲分配1150.5萬股、廣發(fā)基金將獲分配163.52萬股、國泰東方將獲分配163.52萬股，合計4930.06萬股。

根據(jù)發(fā)售價每股發(fā)售股份48.00港元，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為60.574億港元。公司擬使用有關(guān)所得款項凈額約40.0%用于研發(fā)；約25.0%將用于提升生產(chǎn)能力，以進一步增強垂直整合及營運效率；約25.0%將用于擴大銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)并增強品牌知名度；約10.0%將用于運營資金及一般公司用途。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將就因超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行的1962.28萬股發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約9.183億港元。

關(guān)鍵詞： 超額配股權(quán) 所得款項 股份總數(shù)