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智通財經APP訊，360數科-S(03660)于2022年11月18日-2022年11月23日招股，擬全球發行554萬股，其中全球發售占90%，香港發售占10%;發售價為每股發售股份不超過88.80港元;每手50股，股份預期將于2022年11月29日(星期二)上午9時正(中國香港時間)開始買賣。

據悉，集團是一家成立于2016年的中國信貸科技平臺，提供全方位的科技服務，以在貸款生命周期中協助金融機構、消費者及小微企業，服務范圍包括獲取借款人、初步信用評估、資金匹配及貸后服務，并以360借條應用程序為主要用戶界面。集團致力通過為金融機構提供信貸科技服務，讓消費者及小微企業獲得更方便、更個性化的信貸服務。集團通過科技服務協助金融機構識別消費者及小微企業的多方面需求、透過多渠道有效觸達信用良好的潛在借款人、加強對于潛在借款人的信用評估、管理信貸風險并改善催收策略及效率。集團通過AI及數據分析，從生活及商業場景與用戶的長期互動中精煉出對用戶的洞察力，為金融機構于貸款生命周期各個不同階段提供賦能，賦能金融機構擴大服務觸達范圍以滿足消費者及小微企業的融資需要，并讓用戶獲得更觸手可及的信貸服務。

集團的主要收入來源是向金融機構提供技術解決方案所得的服務費。截至2022年6月30日，集團已累計為2560萬名借款人撮合貸款約人民幣1.13萬億元。截至同日，集團的累計獲批授信額度的用戶達到4130萬名。截至2022年6月30日，集團撮合的消費在貸余額達人民幣1311億元。集團聚焦于消費信貸科技市場，并已經逐步將服務擴展到小微企業信貸科技市場。

集團的凈收入總額從2019年約人民幣92億元增長47.1%至2020年約人民幣136億元，并進一步增長22.6%至2021年約人民幣166億元。集團的凈收入總額從截至2021年6月30日止六個月的人民幣76億元增加11.9%至2022年同期的人民幣85億元。于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，集團分別產生凈利潤人民幣25億元、人民幣35億元、人民幣58億元、人民幣29億元及人民幣21億元。

按照香港公開發售及國際發售每股發售股份88.80港元的指示性發售價計算，假設超額配股權未獲行使，集團估計全球發售所得款項凈額約為3.65億港元。其中，約50%預計將在未來3年內使用，用于進行研發以增強集團的技術及信用評估能力，并開發更多樣化的技術解決方案以響應金融機構不斷變化的需求，約40%預計將在未來3年內使用，用于進一步滲透信貸科技行業及擴大用戶群體，約10%預計將在未來3年內使用，用于一般公司用途及營運資金需求。

關鍵詞： 金融機構 小微企業 科技服務