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格隆匯12月21日丨上美股份(02145.HK)發布公告，公司全球發售3695.8萬股股份，其中中國香港發售股份176.49萬股，國際發售股份3519.31萬股，最終發售價定為每股發售股份25.20港元，每手買賣單位100股；摩根大通、中金公司及中信證券(600030)為聯席保薦人；預期股份將于2022年12月22日于聯交所主板掛牌上市。

香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份未獲足額認購。已接獲合共3049份有效申請，認購合共176.49萬股發售股份，相當于香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數約0.48倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當于國際發售項下初步可供認購的發售股份總數約1.42倍。

根據發售價每股發售股份25.20港元，并假設超額配股權未獲行使，公司將收取的全球發售所得款項凈額估計約為8.351億港元。公司擬使用有關所得款項凈額約32.0%用于品牌建設活動，以持續提升品牌形象并提高現有品牌的品牌認知度，以及為新品牌建立品牌形象。約12.2將用于提升研發能力，通過加強基礎研究和產品開發，保持品牌的持續創新；約19.8%將用于加強生產及供應鏈能力，主要通過奉賢工廠生產設施的改造、自動化設備升級及產能擴張；約18.0%將用于增加銷售網絡的廣度和深度，加強產品的滲透率；約8.0%將用于改善我們的數字化及信息基礎設施；約9.9%將用作營運資金及其他一般企業用途。

關鍵詞： 品牌形象 所得款項 股份總數