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格隆匯12月30日丨美麗田園醫療健康(02373.HK)發布公告，公司擬全球發售4053.65萬股股份，其中中國香港發售股份405.4萬股，國際發售股份3648.25萬股，另有15%超額配股權；2022年12月30日至2023年1月6日招股；發售價將為每股發售股份19.32港元，每手買賣單位500股，入場費約9757港元；摩根士丹利、海通國際及華泰國際為聯席保薦人；預期股份將于2023年1月16日于聯交所主板掛牌上市。

按2021年收益計，集團是中國最大的傳統美容服務提供商和第四大的非外科手術類醫療美容服務提供商，分別占市場份額的0.2%及0.6%。集團的多元化服務涵蓋傳統美容服務、醫療美容服務(包括非外科手術類醫療美容服務，如能量儀器服務與注射服務及外科手術類醫療美容服務)以及亞健康評估及干預服務，這些服務均從每位客戶的個人需求出發，以滿足其追求健康與美麗的愿望。這些服務行業近年來受到越來越多監管監察，包括有關虛假廣告、虛假功效宣傳、回扣及回傭的法律及法規。集團于中國美麗與健康管理服務行業經營多個連鎖品牌，包括集團于1993年建立的旗艦品牌美麗田園及三個其他品牌，即貝黎詩、研源及秀可兒。

根據弗若斯特沙利文的資料，受惠于中國人口的人均可支配收入增加以及更注重外觀的意識，中國傳統美容服務市場規模已于2021年達到人民幣4032億元，并預計以5.3%的年復合增長率增加至2030年的人民幣6402億元。根據相同資料來源，非外科手術類醫療美容服務的市場規模已于2021年達到人民幣977億元，且預測將于2030年達到人民幣4157億元，2021年至2030年的年復合增長率為17.5%。

集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下，按發售價認購或促使其指定實體認購可購買總額約為5388萬美元(約4.192億港元)的若干數目發售股份。按發售價19.32港元計算，基石投資者將認購的發售股份總數將為2169.7萬股發售股份。基石投資者包括TruMed、貝泰妮、Juzi Holding Co., Ltd(巨子生物(02367.HK)的控股股東之一)、以及Harvest。

集團估計，按發售價每股股份19.32港元計算，集團將收取的全球發售所得款項凈額約為3.872億港元。集團目前擬將該等所得款項凈額約67.6%分配至擴張及升級集團的服務網絡；10.2%將用于進行戰略并購加盟店，該等加盟店已展現龐大市場潛力，將與集團的直營店網絡締造協同效應；12.3%將分配至進一步投資于集團的信息技術系統，以發展內部數字化能力，精簡日常營運及提高營運效率；以及9.9%將分配至營運資金及其他一般企業用途。

關鍵詞： 醫療美容 外科手術 美麗田園