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格隆匯1月6日丨粉筆(02469.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售2000萬股股份，其中中國香港發(fā)售股份600萬股，國際發(fā)售股份1400萬股；發(fā)售價(jià)確定為每股發(fā)售股份9.90港元，每手買賣單位500股；花旗、中金公司及BofA SECURITIES為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2023年1月9日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購。接獲合共9493份有效申請，認(rèn)購合共6775.4萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份約33.88倍。國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份約2.3243倍。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，按發(fā)售價(jià)每股9.90港元計(jì)算，公司將收到的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1.199億港元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額約52.0%用于豐富課程內(nèi)容和擴(kuò)大學(xué)員群體；約28.5%將用于加強(qiáng)內(nèi)容及技術(shù)開發(fā)能力；約12.0%將用于主要為新開發(fā)課程開展?fàn)I銷活動(dòng)；及約7.5%將用作營運(yùn)資本及其他一般企業(yè)用途。

關(guān)鍵詞： 公開發(fā)售 所得款項(xiàng) 課程內(nèi)容