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智通財經APP訊，百果園集團(02411)公布配發結果，公司擬全球發行7894.75萬股，香港公開發售占10%，國際發售占90%，超額配股權尚未獲行使。 發售價已厘定為每股發售股份5.60港元，H股以每手500股H股為單位買賣，預期H股將于2023年1月16日上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。

根據發售價每股發售股份5.60港元，全球發售凈籌約3.66億港元(假設超額配股權未獲行使)。 約45.0%將用于改善及加強運營及供應鏈體系，主要通過加強研發能力、培育自有品牌產品、系統性優化加工、分配物流及倉儲系統以及會員管理;約25.0%將用于升級和改進核心信息技術系統和基礎設施(主要為中臺); 25.0%將用于償還部分有息銀行借款;約5.0%將用作營運資金及一般公司用途。倘超額配股權獲悉數行使，公司將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發的1184.2萬股額外發售股份收取額外所得款項凈額約6370萬港元。

根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲得大幅超額認購，超購11.2倍。香港公開發售項下的最終發售股份數目為789.5萬股發售股份，相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%(假設超額配股權未獲行使)，并獲分配予香港公開發售項下5388 名獲接納申請人，其中4370名股東獲配發一手發售股份。

根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲得適度超額認購，相當于國際發售項下初步可供認購的國際發售股份總數7105.25萬股約2.8倍(假設超額配股權未獲行使)。根據國際發售分配予承配人的最終發售股份數目為 7105.25萬股發售股份，相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%(假設超額配股權未獲行使)。

基于發售價每股發售股份5.60港元，根據基石投資協議，公司的基石投資者(香港百嘉達、南通道森及葉榮鉅)已認購合共2678.5萬股H股，合共相當于緊隨全球發售完成后公司已發行股本約1.70%(假設超額配股權未獲行使)及全球發售項下的發售股份數目約33.93%(假設超額配股權未獲行使)。

關鍵詞： 超額配股權 公開發售 股份總數