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興業(yè)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持創(chuàng)維集團(tuán)（00751）“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)升至6.5港元。公司家電業(yè)務(wù)持續(xù)開(kāi)拓全球市場(chǎng)，新能源業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張，維持行業(yè)龍頭地位。隨著創(chuàng)維集團(tuán)從制造向服務(wù)轉(zhuǎn)型，利潤(rùn)率有望持續(xù)提升。

報(bào)告中稱，創(chuàng)維集團(tuán)2022年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比下滑10%，創(chuàng)維數(shù)字(000810)利潤(rùn)預(yù)計(jì)高增，取得歸母凈利潤(rùn)7.3-9.1億元人民幣，同比增長(zhǎng)73.1%-115.8%，扣非凈利潤(rùn)取得6.4-8.3億元人民幣，同比增長(zhǎng)156.6%-232.8%，增長(zhǎng)主要為創(chuàng)維數(shù)字智能終端的數(shù)字智能機(jī)頂盒和寬帶網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備銷售數(shù)量、營(yíng)收規(guī)模及毛利率同比增加所致。

該行提到，新能源業(yè)務(wù)逐步成長(zhǎng)為公司主要收入來(lái)源，占總營(yíng)業(yè)收入比重提升到22M9的20.3%。中國(guó)戶用光伏行業(yè)處在高速增長(zhǎng)期，2022-30年，九年間中國(guó)戶用光伏預(yù)計(jì)將增加超過(guò)300GW，是現(xiàn)有裝機(jī)量7倍左右。該行預(yù)計(jì)創(chuàng)維集團(tuán)將憑借于中國(guó)戶用光伏市場(chǎng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)及自身的渠道等優(yōu)勢(shì)，維持行業(yè)龍頭地位，在新能源業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)拉動(dòng)下，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)2023年總收入迎來(lái)19.8%同比增長(zhǎng)，利潤(rùn)端將迎來(lái)修復(fù)，預(yù)計(jì)2023年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)將同比增長(zhǎng)37.8%。

關(guān)鍵詞： 同比增長(zhǎng) 興業(yè)證券 創(chuàng)維數(shù)字