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格隆匯3月9日丨九方財(cái)富(09636.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售5961.85萬股股份，其中香港發(fā)售股份596.2萬股，國(guó)際發(fā)售股份5365.65萬股；最終發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份17.00港元，每手買賣單位500股；中金公司為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2023年3月10日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)。公司已接獲合共6913份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共1545.35萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)的約2.59倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下合共9950.55萬股發(fā)售股份(包括基石投資者的認(rèn)購(gòu))已獲認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)的約1.85倍。根據(jù)最終發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份17.00港元，依照相關(guān)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共2031.7萬股股份。

根據(jù)最終發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份17.00港元，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)將約為9.06億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。公司擬將所得款項(xiàng)凈額約20%用于提高公司的內(nèi)容制作能力；約30%預(yù)計(jì)用于提升公司的流量池；約30%預(yù)計(jì)用于改善公司的技術(shù)能力；約10%預(yù)計(jì)用于以收購(gòu)形式投資于具備專業(yè)內(nèi)容制作能力與高增長(zhǎng)潛力的外部KOL或外部MCN；約10%預(yù)計(jì)用作營(yíng)運(yùn)資金和其他一般企業(yè)用途。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將就超額配股權(quán)獲行使后將予配發(fā)及發(fā)行894.25萬股的額外股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約1.46億港元。

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