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智通財經APP訊,洲際船務(02409)發布公告,發售價厘定為每股發售股份3.27港元,按發售價每股發售股份3.27港元計算,公司將收取的全球發售所得款項凈額估計約為3.48億港元。倘超額配股權獲行使,則公司將就發行1024.5萬股額外發售股份,收到約3250萬港元的額外所得款項凈額。
根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。根據香港公開發售已接獲合共2593份有效申請,涉及合共1422.6萬股發售股份,相當于根據香港公開發售初步可供認購的發售股份總數1250萬股約1.14倍。
香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目為1250萬股股份,占全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%(于任何超額配股權獲行使前)。香港公開發售項下成功申請人總數為2593名,其中1734名股東獲配發一手股份。
根據國際配售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。國際配售項下合共1.23億股發售股份(包括基石投資者的認購)已獲認購,相當于根據國際配售初步可供認購的發售股份總數1.13億約1.09倍。國際配售項下可供認購的發售股份最終數目為1.13億股發售股份,占全球發售項下初步可供認購發售股份的90%(于任何超額配股權獲行使前)。
國際配售中的1024.5萬股股份已獲超額分配。國際配售項下共有152名承配人。合共有127名承配人獲配發五手或以下國際配售股份,占國際配售項下承配人總數約83.6%。該等承配人獲配發合共13.7萬股發售股份,占國際配售項下初步可供認購發售股份約0.1%及全球發售項下初步可供認購發售股份的0.1%(于任何超額配股權獲行使前)。合共有120名承配人獲配發一手國際配售股份,占國際配售項下承配人總數約78.9%。該等承配人獲配發合共12萬股發售股份,占國際配售項下初步可供認購發售股份約0.1%及全球發售項下初步可供認購發售股份的0.1%(于任何超額配股權獲行使前)。
按發售價每股發售股份3.27港元計算及根據基石投資協議,基石投資者已認購合共3549.7萬股發售股份,合共占全球發售項下發售股份約28.40%(假設超額配股權未獲行使);及公司已發行股本總額約7.10%(假設超額配股權未獲行使)。
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