全球觀焦點：【券商聚焦】東方財富證券維持康方生物(09926)“增持”評級 看好開坦尼的快速放量
來源：金吾財訊 時間：2023-05-17 13:55:50
(資料圖)
東方財富證券發研報指，康方生物(09926)為雙抗領域龍頭，獨立自主研發生產了全球首創 PD–1/CTLA–4雙抗新藥開坦尼，且另一完全全球首創的 PD–1/VEGF 雙抗新藥依沃西在肺癌領域連續獲得了國家藥審中心授予的三項突破性療法認定，公司在創新藥研發實力得到驗證。公司開坦尼銷售達 5.46 億元，商業化能力得到驗證，此外，公司在研管線已有多款進入臨床關鍵時期。看好開坦尼的快速放量，隨著研發管線逐步落地，公司業績長期增長動力充足。
該行指，2023年，依沃西海外授權合作的等值于 5 億美金首付款已經到賬，因此該行調整了 2023-2024 年營業收入并新增 2025 年的營收預測。該行預計2023-2025 年營收分別為人民幣 51.92/30.95/45.17 億元，歸母凈利潤分別為 21.64/0.63/10.51 億元，EPS 分別為 2.57/0.08/1.25 元，PE 分別為14/491/30 倍，維持公司“增持”評級。
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