2023年5月29日精鍛科技(300258)（300258）發布公告稱華西證券(002926)鄭青青、華安基金倪文凡、詠明資產崔承天、摩根華鑫基金何茜于2023年5月25日調研我司。

具體內容如下：

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問：出海的規劃？

答：泰國工廠計劃今年年內動工建設，2024年年底前建成投產，一期項目主要考慮現階段出口美國的業務。歐洲和北美的生產基地也在同步考察和規劃中。

問：2023年的目標收入？

答：2023 年Q1出口業務同比環比都有增長，23 年Q1出口業務占比收入比近 40%。2023 年收入目標同比增長不低于 20%，其中出口業務目標同比增長30%。

問：北美大客戶 2023年的收入貢獻？

答：北美大客戶現階段需求穩定，基本符合預期，今年按合并客戶口徑統計，收入占比會進入公司前三大客戶。

問：其他客戶 2023年的收入增量？

答：其它主要增長客戶包括沃爾沃、博格華納、GKN、吉利、長城等。

問：公司的發展戰略？

答：公司定位中高端客戶和出口業務，同時拓展產品品類，增加單車配套額。

問：2023 年產能利用率？

答：目前大概 60%+，后續會繼續提升。

問：2023年資本開支？

答：2023資本開支的主要項目是 2020年的定增和 2023 年可轉債項目，其中鋁鍛和軸齒項目預期 2024 年開始貢獻收入，并同步開始轉固。

問：年降壓力？

答：得益于公司良好的客戶結構，公司年降基本符合預期。

問：二季度排產？

答：環比已在增長，客戶需求正在恢復中。

問：自動化率的升空間？

答：去年公司新增 100多臺機器人(300024)，今年還會繼續提升自動化率。

精鍛科技（300258）主營業務：汽車差速器錐齒輪、汽車變速器結合齒齒輪、汽車變速器軸類件、EDL(電子差速鎖齒輪)、同步器齒圈、離合器驅動盤轂類零件、駐車齒輪、新能源汽車用電機軸和差速器總成、高端農業機械用齒輪等。

精鍛科技2023一季報顯示，公司主營收入4.48億元，同比上升10.84%；歸母凈利潤4611.59萬元，同比上升9.06%；扣非凈利潤4281.06萬元，同比上升18.75%；負債率44.15%，投資收益64.34萬元，財務費用1409.76萬元，毛利率28.04%。

該股最近90天內共有8家機構給出評級，買入評級7家，增持評級1家；過去90天內機構目標均價為14.17。

以下是詳細的盈利預測信息：

融資融券數據顯示該股近3個月融資凈流出1389.04萬，融資余額減少；融券凈流入5.99萬，融券余額增加。根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，精鍛科技（300258）行業內競爭力的護城河一般，盈利能力一般，營收成長性一般。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括：有息資產負債率、應收賬款/利潤率。該股好公司指標2星，好價格指標3星，綜合指標2.5星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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