最新消息：研報掘金丨國聯證券：先進封裝材料空間大，首予華海誠科“買入”評級
來源：格隆匯 時間：2023-07-06 14:22:50
(資料圖片)
格隆匯7月6日丨國聯證券5日研報指出，華海誠科(688535.SH)是國內領先的半導體EMC企業，先進封裝材料有望打破海外壟斷。根據SEMI統計，全球包封材料市場規模預計2022年達到近30億美元。公司頭部客戶均為國內知名半導體企業，包括華天科技(002185)、長電科技(600584)、揚杰科技(300373)等。
2022年公司環氧塑封料收入2.87億元，占比約95%；電子膠黏劑收入0.15億元，占比約5%。環氧塑封料是公司核心業務，公司以傳統封裝材料為基礎，持續推進先進封裝材料的研發和產業化。先進封裝材料中，QFN/DFN已經實現量產銷售，規模較小，BGA/SiP/FO等先進封裝材料處于驗證階段，亟待突破。
鑒于公司國內領先，先進封裝材料空間大，綜合絕對估值法和相對估值法，給予公司24年80倍PE，目標價76.08元，首次覆蓋，給予“買入”評級。
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