7月25日晚間,環球新材國際(6616.HK)發布了重大收購事項公告。環球新材國際董事會宣布,公司與德國默克集團簽訂協議,以6.65億歐元(折合人民幣約51.87億元)的價格現金收購德國默克的全球表面解決方案業務。
董事會認為,通過本次收購事項,環球新材國際將進一步擴大主營業務的覆蓋地域以及銷售渠道;進一步豐富產品體系并提升主營業務的競爭力;強化供應鏈,實現協同效應,使客戶受益;進一步提升科技研發水平并助力提升環境、社會以及管治水平。
公告預測,收購事項將于2025年完成。在交易完成之前,默克的表面解決方案業務和環球新材國際將繼續分別獨立運營。
據悉2023年6月環球新材國際曾發布有關內幕消息的公告,公告表示,當時公司正在與獨立第三方討論可能的業務收購,倘成功完成,有關業務可能為本集團現有業務的一個重大拓展。而本次收購公告的發布,也印證了該事項在持續穩步推進后終于取得了突破。
環球新材國際是專注于合成云母、珠光材料、新能源材料的研發、生產及銷售的表面性能材料生產商。旗下擁有七色珠光、CQV等知名品牌,在珠光顏料市場中具有豐富的專業經驗與技術積累。以銷售額計,公司是中國最大、全球第三的珠光材料生產商,是工業級、化妝品級、汽車級珠光顏料的行業領先者。
環球新材國際掌握了全球領先的人工合成云母、珠光材料等方面的關鍵技術,擁有自主知識產權核心專利,其產品已形成覆蓋全球主要國家的市場營銷網絡,出口至150多個國家和地區。財報數據顯示,2020年至2023年,公司營收和EBITDA的年復合增長率(CAGR)分別為23.2%及18.6%,均維持高速增長。
德國默克表面解決方案業務在全球表面性能材料解決方案領域保持領先地位,特別在在汽車級以及化妝品級珠光顏料、化妝品活性物質、工業功能品等多個重要細分領域具有強大的品牌影響力和市場認可度。眾多化妝品品牌、工業生產商和設計師都選擇使用默克的珠光顏料,因為其產品已經成為高品質的象征。
環球新材國際在公告中指出,鑒于近年來全球珠光顏料行業的快速發展,董事認為德國默克表面性能材料部門的領先市場地位、全球銷售渠道和強大的品牌與公司目前的業務在戰略上十分契合,在實現交易事項帶來的戰略協同效應后,目標公司未來的收益以及現金流可能會實現增長。
環球新材國際董事局主席蘇爾田表示,“此次收購對環球新材國際而言將是一個里程碑的時刻,我們新組建的團隊將集兩家之長,匯聚彼此的能力、專業、人才、地域覆蓋及銷售網絡。我深信,表面解決方案的整合將成為我們業務和行業的核心催化劑,推動環球新材國際登上新的成功巔峰。”
默克執行董事會成員兼電子業務首席執行官Kai Beckmann表示:“表面解決方案和環球新材國際的整合將顯著提高表面解決方案的業務競爭力,更能為員工和客戶帶來廣闊的發展前景。”
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