大行評級丨大摩：維持騰訊目標價450港元 評級“增持”
來源：格隆匯 時間：2023-08-17 12:14:31
【資料圖】
摩根士丹利發表研究報告，維持騰訊目標價450港元，以及維持“增持”評級，對2023-25年收入預測基本不變，但將非國際財務報告準則凈利預測上調4-10%，以反映利潤率擴張。騰訊在2023年第二季的每日股票回購規模較第一季增加了一倍，可能有助于支撐其股價。該行預計，騰訊廣告的強勁復蘇，將繼續推動收入和利潤率的擴張，預計小游戲和虛擬助手電子商貿(VA e-com)將在下半年進一步釋放變現潛力。該行考慮騰訊在電子商務、汽車和垂直領域的主要股權投資的隱含市場估值，并加上非上市聯營公司的賬面價值。該行對投資價值進行30%的折讓，認為集團的投資與其核心業務具有協同效應。
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