研報掘金｜浙商證券：維持玖龍紙業“買入”評級 看好本輪提價落地行業盈利有望上行
來源：格隆匯 時間：2023-09-08 11:15:44
(資料圖)
浙商證券發布研究報告稱，維持玖龍紙業“買入”評級，整體看FY23H2進口紙沖擊和需求修復不及預期致公司FY23業績承壓，考慮當前需求環境仍處底部，下調FY24-FY25盈利預測，預計FY23-FY25實現營收611/772/886億元，同比-5%/+26%/+15%，實現歸母凈利潤24.1/29.8/41.5億元。因紙價&庫存&原材料均處底部，國產紙性價比開始顯現，看好本輪提價落地驅動23H2盈利筑底向上。當前玖龍等龍頭紙企紛紛發布提價函，考慮庫存&紙價&原材料價格底部，國產紙相比進口紙性價比顯現，且逐步進入旺季備貨階段，看好本輪提價落地，行業盈利有望上行。
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