近日，廣東省7GW省管海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)配確認(rèn)落地！根據(jù)此前廣東各地啟動(dòng)競(jìng)配公示項(xiàng)目，其中包括湛江徐聞東一&二700MW、陽(yáng)江三山島一二三四五(002195)六3GW等。競(jìng)配要求中明確，需在省印發(fā)開(kāi)發(fā)建設(shè)方案后一年內(nèi)完成核準(zhǔn)，核準(zhǔn)后兩年內(nèi)海上開(kāi)工建設(shè)，開(kāi)工后兩年內(nèi)全容量建成并網(wǎng)。隨著目前7GW省管海域競(jìng)配的落地，廣東海風(fēng)進(jìn)展提速。相關(guān)概念股：金風(fēng)科技(002202)(02208)、龍?jiān)措娏?00916)、華潤(rùn)電力(00836)、新特能源(01799)。

海風(fēng)施工進(jìn)度方面，近期國(guó)內(nèi)多個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目取得階段性建設(shè)成果，10月國(guó)內(nèi)海風(fēng)排產(chǎn)交付有望起量，行業(yè)景氣或回暖，國(guó)聯(lián)證券預(yù)計(jì)2023國(guó)內(nèi)海風(fēng)新增裝機(jī)有望達(dá)到5-6GW。

根據(jù)國(guó)家能源局最新統(tǒng)計(jì)，2023年1-8月新增風(fēng)電裝機(jī)28.92GW，同比增長(zhǎng)79.18%；其中，8月國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)2.61GW，同比增長(zhǎng)115.70%。裝機(jī)增速明顯加快。

(相關(guān)資料圖)

此外，據(jù)各省市發(fā)改委公告不完全統(tǒng)計(jì)，2023年，全國(guó)共計(jì)有21個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目通過(guò)核準(zhǔn)批復(fù)，總裝機(jī)容量達(dá)10.1GW。海通證券認(rèn)為，2023年海風(fēng)項(xiàng)目集中進(jìn)行用海審批，批量項(xiàng)目獲核準(zhǔn)，為2024年海風(fēng)需求釋放做鋪墊，2024年海風(fēng)裝機(jī)可期。

國(guó)際方面，據(jù)國(guó)際能源署(IEA)預(yù)測(cè)，到2040年海上風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到130-180GW。資料顯示，歐洲市場(chǎng)英國(guó)、德國(guó)、丹麥等8個(gè)國(guó)家計(jì)劃2030年前實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電裝機(jī)133.4GW，截至2022年底，歐洲海風(fēng)累計(jì)裝機(jī)30GW，即2023年-2030年年均新增海風(fēng)裝機(jī)量達(dá)12.9GW，遠(yuǎn)超2013年-2020年年均新增海風(fēng)裝機(jī)量2.5GW的水平。海上風(fēng)電已進(jìn)入發(fā)展快車道。

展望后市，中信證券(600030)研報(bào)指出，江蘇海上風(fēng)電項(xiàng)目用海獲批，海風(fēng)項(xiàng)目進(jìn)展或提速。2023年9月13日，江蘇省自然資源廳發(fā)布《關(guān)于國(guó)信大豐85萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目海域使用申請(qǐng)的公示》的公告，認(rèn)為從海域使用角度考慮，該項(xiàng)目用海可行；之前三峽能源大豐800MW海風(fēng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工已開(kāi)啟招標(biāo)。隨著審批等相關(guān)限制因素逐步解除，江蘇海上風(fēng)電項(xiàng)目推進(jìn)有望加速，從而拉動(dòng)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈需求增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)今年下半年海上風(fēng)電將逐步迎來(lái)景氣度邊際回升，看好行業(yè)的修復(fù)機(jī)會(huì)。建議關(guān)注海上風(fēng)電零部件環(huán)節(jié)，包括海纜、樁基、鑄鍛件等環(huán)節(jié)。

長(zhǎng)江證券認(rèn)為，隨著限制性因素解除，海風(fēng)近期已經(jīng)迎來(lái)積極變化拐點(diǎn)，項(xiàng)目推進(jìn)明顯加速。此外，6月以來(lái)，已經(jīng)共5GW海風(fēng)實(shí)現(xiàn)核準(zhǔn)，且部分項(xiàng)目近期陸續(xù)開(kāi)工。從產(chǎn)業(yè)鏈反饋看，10月海風(fēng)企業(yè)有望迎來(lái)出貨交付拐點(diǎn)，海風(fēng)板塊有望迎來(lái)beta性機(jī)會(huì)。

東吳證券則稱，陸風(fēng)23年需求較好，海風(fēng)23年平穩(wěn)增長(zhǎng)，年初以來(lái)整體低于預(yù)期，但是8月以來(lái)項(xiàng)目明顯啟動(dòng)，對(duì)于24年預(yù)期向好。

相關(guān)概念股：

金風(fēng)科技(02208)：金風(fēng)科技是全球風(fēng)電領(lǐng)域重要的整機(jī)龍頭之一，在行業(yè)內(nèi)多年保持領(lǐng)先地位。2022年金風(fēng)科技國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)11.36GW，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額占比23%，連續(xù)十二年排名全國(guó)第一。截至目前，公司國(guó)際業(yè)務(wù)已遍布全球六大洲、38個(gè)國(guó)家，銷往海外的風(fēng)電機(jī)組占中國(guó)風(fēng)電機(jī)組出口總量的近50%。

龍?jiān)措娏?00916)：龍?jiān)措娏?023年一季度累計(jì)完成發(fā)電量1960.33萬(wàn)兆瓦時(shí)，較2022年同期同比增長(zhǎng)7.61%。公司尤日內(nèi)風(fēng)電項(xiàng)目位于烏克蘭西南部黑海沿岸，公司在該地的風(fēng)電項(xiàng)目2022年累計(jì)發(fā)電量228.53吉瓦時(shí)，利用小時(shí)數(shù)達(dá)到2987小時(shí)。

華潤(rùn)電力(00836)：華潤(rùn)電力此前發(fā)布公告稱公司全資子公司華潤(rùn)新能源投資將以14.4億元人民幣的價(jià)格收購(gòu)廣東潤(rùn)能新能源有限公司(廣東潤(rùn)能)100%股權(quán)，交易完成后，公司將擁有超過(guò)44萬(wàn)千瓦的風(fēng)電資產(chǎn)，作為公司向新能源轉(zhuǎn)型的一次重大收購(gòu)。

新特能源(01799)：新特能源發(fā)布2022年報(bào)顯示，截至2022年12月31日，新特能源已實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電的運(yùn)營(yíng)電站項(xiàng)目約2.61GW，在建項(xiàng)目超過(guò)1GW。2023年實(shí)現(xiàn)確認(rèn)收入的風(fēng)能、光伏電站開(kāi)發(fā)及建設(shè)裝機(jī)規(guī)模2-3GW；到2023年末，公司力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電的風(fēng)能、光伏運(yùn)營(yíng)電站裝機(jī)規(guī)模3.5-4GW。

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