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智通財經(jīng)APP訊，鍋圈(02517)于2023年10月20日-10月26日招股，擬全球發(fā)售6880.28萬股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價將為每股發(fā)售股份5.98港元，每手400股，預(yù)計公司的H股將于2023年11月2日上市。

據(jù)悉，該公司是中國領(lǐng)先且快速增長的在家吃飯餐食產(chǎn)品品牌。該公司提供即食、即熱、即煮和即配食材，并專注于在家火鍋和燒烤產(chǎn)品。憑借精心策劃的產(chǎn)品組合和廣泛的社區(qū)商店網(wǎng)絡(luò)，該公司為消費者提供產(chǎn)品，使他們能夠在家中享用方便、實惠及美味的餐點。憑借該公司強大的供應(yīng)鏈及生產(chǎn)能力，該公司通過截至2023年4月30日中國9844家零售門店的全國性網(wǎng)絡(luò)，使用鍋圈食匯品牌提供各種在家吃飯餐食產(chǎn)品，服務(wù)于不同的用餐場景。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按在家吃飯餐食產(chǎn)品的零售額計，該公司于2022年在中國所有零售商中排名第一，在中國的市場份額為3.0%。在家吃飯餐食產(chǎn)品包括即食食品、即熱食品、即烹食品及即配食材。該公司策略性地進軍中國在家吃飯餐食產(chǎn)品市場，專注于在家火鍋及燒烤產(chǎn)品，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按零售額計是2022年中國最大的在家火鍋及燒烤品牌。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，且根據(jù)發(fā)售價為每股H股5.98港元，全球發(fā)售收取所得款項凈額約為3.565億港元。其中，約40.0%的所得款項凈額用于通過提高產(chǎn)能及效率以增強該公司的供應(yīng)鏈能力;約40.0%的所得款項凈額將用于開設(shè)及經(jīng)營該公司的自營店;約10.0%的所得款項凈額將用于建立產(chǎn)品研發(fā)中心以及升級和購買相關(guān)設(shè)備;約10.0%的所得款項凈額用作營運資金及作一般公司用途。

另外，該公司已與基石投資者簽訂基石投資協(xié)議，基石投資者已同意，在符合若干條件的情況下，按發(fā)售價格認(rèn)購或促使其指定實體認(rèn)購總數(shù)為3700.28萬股的發(fā)售股份。基石投資者包括：恒順醋業(yè)(600305)(600305.SH)、欣鑫(香港)有限公司、錦鼎資本管理(深圳)有限公司(為牧原實業(yè)集團有限公司的全資子公司)、COFCO Capital Fund。

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