大行評級｜大摩：下調(diào)香港寬頻目標(biāo)價至3.5港元 維持“與大市同步”評級
來源：格隆匯 時間：2023-09-26 11:25:08
(資料圖片僅供參考)
摩根士丹利發(fā)報告指，將香港寬頻目標(biāo)價從4港元下調(diào)至3.5港元。該行下調(diào)對該公司2023-2025財年每股股利(DPS)預(yù)測14%-18%，下調(diào)對該公司2023-2025財年EBITDA預(yù)測3-4%，以及同期利息成本較高。維持“與大市同步”評級，原因是該公司盈利增長不明顯且彈性較差、負(fù)債率較高以及上次派息削減后投資者信心減弱。
大摩指，預(yù)計(jì)香港寬頻2023年下半年每股股利維持持平，在每股0.2港元，這反映EBITDA基本持平、利息成本上升以及全年派息78.5%持平。大摩亦指，預(yù)計(jì)該公司(ARPU)的恢復(fù)需要時間，預(yù)計(jì)住宅寬帶ARPU下半年將基本持平，然后在2024財年進(jìn)入溫和增長；長遠(yuǎn)來看，香港寬頻在企業(yè)領(lǐng)域的擴(kuò)張具有巨大的潛力；利息成本仍是負(fù)擔(dān)，下半年的現(xiàn)金利息成本將較上半年高出約30%，此外，美國利息可能會在較長時間內(nèi)保持在較高水平，因此對香港寬頻的利息成本影響可能會持續(xù)到2024年。
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