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中國經濟網北京9月26日訊 鵬鼎控股(002938)(002938.SZ)昨日晚間披露關于終止向特定對象發行A股股票并撤回申請文件的公告。公司于2023年9月25日召開第三屆董事會第四次會議和第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于終止公司2022年度向特定對象發行A股股票并撤回申請文件的議案》，同意公司終止向特定對象發行A股股票事項，并向深交所申請撤回相關申請文件。

鵬鼎控股2023年8月23日披露的2022年度向特定對象發行股票募集說明書（修訂稿）顯示，公司本次發行擬募集資金總額不超過396,728.58萬元（含本數），募集資金扣除發行費用后的凈額用于年產526.75萬平方英尺高階HDI及SLP印刷電路板擴產項目、年產338萬平方英尺汽車板及服務器板項目、數字化轉型升級、補充流動資金。

鵬鼎控股本次發行的發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他合格機構投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

最終具體發行對象將在本次發行通過深交所審核并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會及其授權人士在股東大會授權范圍內，按照相關規定并根據發行詢價結果，與本次發行的保薦人（主承銷商）協商確定。

截至募集說明書簽署日，鵬鼎控股本次發行尚未確定具體發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。具體發行對象與公司之間的關系將在本次發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

本次發行的定價基準日為公司本次向特定對象發行股票的發行期首日。本次發行的價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

截至募集說明書簽署日，鵬鼎控股總股本為2,320,437,816股，其中美港實業直接持有公司66.12%的股份，是公司的控股股東，公司無實際控制人。

鵬鼎控股按照本次向特定對象發行股票的數量上限150,000,000股測算，本次發行結束后，公司的總股本為2,470,437,816股，控股股東美港實業直接持股比例為62.10%，其一致行動人集輝國際直接持股比例為5.36%，二者合計控股比例為67.46%。發行結束后，美港實業仍為公司控股股東，公司無實際控制人。因此，本次向特定對象發行股票不會導致公司控制權發生變化。

鵬鼎控股本次發行的保薦機構（主承銷商）為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為張驍鉑、寧小波。

鵬鼎控股2023年上半年實現營業收入115.35億元，同比減少18.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8.12億元，同比減少43.08%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤7.4億元，同比減少45.85%；經營活動產生的現金流量凈額44.63億元，同比減少15.83%。

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