(相關資料圖)

格隆匯9月25日丨途虎-W(09690.HK)發布公告，公司全球發售4244.48萬股股份，其中香港發售股份424.45萬股，國際發售股份3820.03萬股；最終發售價已厘定為每股發售股份28.00港元，A類股份將以每手100股A類股份進行交易；高盛、中金公司、瑞銀集團以及BofA SECURITIES為聯席保薦人；預期A類股份將于2023年9月26日于聯交所主板掛牌上市。

根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲超額認購。公司已接獲合共9305份有效申請，相當于香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數約2.67倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。國際發售項下合共8330.48萬股發售股份(包括基石投資者的認購)已獲認購，相當于國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約2.3倍。按最終發售價每股發售股份28.00港元計算，基石投資者已認購合共2802.13萬股發售股份。

按最終發售價每股發售股份28.00港元計算，經計及發售量調整權獲部分行使且于任何超額配股權獲行使前，公司將自全球發售收取的所得款項凈額估計約為10.815億港元。公司擬將該等所得款項凈額約35%預期將于未來三年用于提升公司供應鏈能力；約20%預期將于未來三年用于研發，以提升公司的數據分析技術，從而進一步提高運營效率。公司將持續招聘及留住研發人才；約15%預期將于未來三年用于擴大公司的門店網絡和加盟商群體(尤其是在二線及以下市縣)、擴大運營及支持團隊以及進一步加強公司與加盟商的關系；約20%預期將于未來三年用于為與新能源汽車車主汽車服務相關的投資以及與該等服務相關的工具及設備投資提供資金；以及所得款項凈額約10%預期將用作營運資金及一般公司用途。

關鍵詞：